Conseiller les particuliers sur leurs contrats, leurs crédits ou leur épargne, en agence ou à distance. Le sens du contact et des chiffres compte plus que le diplôme d'origine.
Alternance (BTS ou titre de conseiller clientèle) ou formations internes des banques et assureurs ; la distribution d'assurance exige une capacité professionnelle obtenue par une formation courte.
Certification d'intermédiaire d'assurance (examen de branche) puis embauche ; les banques forment aussi en interne des conseillers à la clientèle.
Sources des salaires : France : Onisep 2026, salaire brut mensuel d'un débutant (conseiller en assurances); Suisse : lohncheck.ch 2026, conseiller en assurances (brut mensuel, 13 salaires).
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